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蚂蚁集团科创板IPO将于9月18日上会

文/仇菲 2020-09-17 17:57:51 来源: FX168

上海科创板上市委会议公告显示,蚂蚁集团科创板IPO将于2020年9月18日(周五)上会。而在香港方面,由于香港发售的股份可能较上海为多,集团暂定于9月28日一周进行上市推介,预计10月底左右上市。

2020年8月25日晚间,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。

招股说明书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。根据上交所网站,蚂蚁集团在科创板的融资金额为480亿元。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

营收高速增长 数字支付市场份额超50%

招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元;2020年1-6月,蚂蚁营收725亿元。作为移动支付领域的巨头,截止2020年6月30日的12个月内,蚂蚁集团在国内的总支付交易规模达到118万亿元,占数字支付市场50%的份额以上。

2019年公司营收为1206.18亿元,突破千亿大关,2018年为857.22亿元,同比增幅超过 40%。这种高速增长的势头,在新冠疫情影响下的2020年上半年依然没有改变,2020年1-6 月,蚂蚁营收达到725.28亿元,同比增幅超过38%。

净利润方面,2017年~2019年分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元,2020年上半年净利润为219.23亿元。

数字金融科技平台收入占据半壁江山

在收入结构方面,分为三大类,数字支付与商家服务、数字金融科技平台、创新业务及其他,其中最为赚钱的是“数字金融科技平台”。2020年上半年,数字金融科技平台收入459.72亿元,占比63.39%;数字支付业务收入260.11亿元,占比35.86%;其创新业务及其他收入5.44亿元,占比0.75%。

蚂蚁金服的利润奶牛主要为借呗和花呗两个重要的贷款类产品,尤其是借呗,每年可以为蚂蚁提供至少数十亿元的利润,根据此次蚂蚁金服的招股书,蚂蚁共计 2.1 万亿信贷规模,其中 98% 的资金来自合作银行和发行 ABS。也就是说,花呗、借呗、网商银行用户获得的贷款或者信贷额度,98% 来自合作银行和发行 ABS,而非蚂蚁自有资金。业内一般将此类模式称为互联网联合贷款业务。

股权结构:32名股东 六大组成部分

在股权结构方面,截至2020年3月末,蚂蚁集团有32名股东,阿里系占据大部分股权,小股东非常多,大部分为各类金融企业及机构。

总体来看,蚂蚁金服的股东包括六大部分:

第一部分为蚂蚁金服和阿里的员工持股平台。这部分主要通过杭州君瀚体现,在上市前占比29.86%,上市后占比23.64%。杭州君瀚是合伙企业,作为蚂蚁金服的直接股东,只有谢世煌(阿里巴巴集团联合创始人)和马云作为有限合伙人,另有5人嵌套在另一层合伙企业,没有其他个人。

第二部分为阿里+蚂蚁金服主要人员持股平台。这部分主要通过杭州君澳体现,在上市前占比20.66%,上市后为16.35%。杭州君澳是合伙企业,作为蚂蚁金服的直接股东,有24人作为有限合伙人,主要是18罗汉成员和阿里合伙人及蚂蚁金服几名高管,还有14人嵌套在另一层合伙企业里,而且有5人是重复的。两个持股平台加起来,上市前持股共50.52%的股份,上市后持股39.99%,两个持股平台都由同一家公司控制。

第三部分为阿里巴巴的持股。阿里巴巴的持股包括境内和境外两部分,上市前共持股32.65%,上市后为29.7%。另外,通过蚂蚁国际持股的阿里员工股权激励,上市后占比为0.86%。

第四部分为与马云有关系的股东。云锋基金和其管理的多个基金,上市前共持股4.27%,上市后共持股3.38%。几个基金的管理人都是上海云锋新创投资管理有限公司,马云持有云锋新创40%股权。但马云已于2016年3月放弃其所持云锋新创40%股权对应的投票权,所以马云不控制云锋新创和其管理的基金。云锋新创作为基金管理人只收管理费,不持有基金份额,所以马云不享有这些基金的经济利益。

第五部分是机构投资人。蚂蚁金服的多家机构投资人,上市前共持股12.57%,上市后境外持股为6.12%,境内持股共为9.95%。这些机构或其关联方包括全国社保基金、中国国际金融股份有限公司、建行、中央汇金、中国人寿、国家开发银行、太平洋保险、北京中邮、人保资本、中国国际电视总公司等。

最后一部分则是公众股。上市后境内加境外的公众股共为10%。

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